Beratungs-Prozess

WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN?
WOMIT FANGEN WIR AN?

Sie stehen für uns im Mittelpunkt. Nur Ihren Anforderungen, Bedürfnissen und persönlichen Zielen fühlen wir uns objektiv verpflichtet.


Für Ihre souveräne Anlageentscheidung durchlaufen wir gemeinsam vier Phasen, um Ihren individuellen Wünschen und Zielen Rechnung zu tragen.

 

ErstensANALYSE – Wo stehen Sie? 

Es ist oft schwer einzuschätzen, welche Möglichkeiten ein Vermögen bietet. Wir machen Ihr Vermögen für Sie transparent: seine Verteilung auf Anlageklassen, seine Entwicklungsperspektiven und die Risiken. Sie erkennen, wie viel Kapital gebunden ist und welche Bewegungsfreiheit Ihnen bleibt.
Konkret: Wir erstellen eine umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögensbilanz.



Zweitens
ZIELE – Was möchten Sie erreichen? 

Wir helfen Ihnen, die Zielstruktur zu schaffen, an der Sie Ihr Vermögen ausrichten, um Ihren Zeithorizont einzuhalten. 
Konkret: In Kenntnis Ihrer derzeitigen Lebenssituation entwickeln wir gemeinsam das Zielbild.



Drittens
STRATEGIE – Welcher Weg ist für Sie der Beste? 

Damit Sie Ihre Ziele erreichen, erarbeiten wir mit Ihnen eine Vermögensstruktur, die Risiken begrenzt und Wachstum schafft. Den Weg dazu begleiten wir mit fachlichem Rat und Flexibilität auf sich verändernde Rahmenbedingungen.
Konkret: Wir erstellen und steuern Ihre individuelle Vermögensstrategie. 



Viertens
UMSETZUNG – Wie realisieren Sie es? 

Mit der Expertise unseres Instituts, detaillierten Marktkenntnissen und diversifizierten Anlagestrategien setzen wir Ihre Ziele konsequent um.
Konkret: Wir leisten Vermögensmanagement auf Wissens-, Depot- und Fondsebene.


 

Wir bewahren Ihre finanzielle Lebensleistung.
Als unabhängiges Institut setzen wir uns täglich dafür ein, das uns anvertraute Vermögen zu erhalten und zu mehren. Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst, dass unser Wirken für Ihre finanzielle Absicherung von entscheidender Bedeutung ist. Sie können von unserem inhabergeführten Haus ein Wertesystem erwarten, in dem Tugenden wie Treue, Integrität, Transparenz und Verlässlichkeit das Fundament darstellen.

 

 

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